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2022年11月24日 花生芽财经网

“长生不老药”概念股都来了……

“长生不老药”概念股都来了……

近期由李嘉诚和潘石屹等大佬做背书的“长生不老药”——NMN再一次成为了市场的关注点。

市场关注点在于:

真的是科技发展了能使得人常驻青春,永葆年轻还是说这就是和小罐茶一样是收智商税的呢?

对此,融哥先不下结论,以客观身份来看看这款闹得满城风雨的神药以及背后的上市公司。

01 “长生不老药”概念股来了

最近,A股市场上突然冒出了NMN“长生不老”概念,龙头股金达威连收四个涨停,最新股价达到38.8元,总市值达到239亿,较今年5月以来,市值翻番。

追溯其原因在于,7月9日,金达威董秘在互动平台上表示,在美国工厂生产的Doctors Best NMN β-烟酰胺单核苷酸NAD抗衰老逆龄,已经上市销售,天猫旗舰店目前售价1599元/瓶。

该消息一出,金威达连续4个涨停,股价上涨46.45%。

除了金达威,市场上雅本化学、兄弟科技、友阿股份等和NMN沾边的公司股价纷纷涨停。

7月14日NMN概念全线爆发,雅本化学、金达威、兄弟科技、红太阳、丰原药业、尔康制药、友阿股份集体涨停。

那么,NMN真的是长生不老药吗?金达威是家什么样的公司?被市场热炒的NMN又能给金达威基本面带来多大变化呢?

02 NMN是个什么玩意?

NMN是β-烟酰胺单核苷酸的简称,是人体中合成NAD+的前体。NAD +是细胞中的一种辅酶,它不但在细胞产能过程中起重要作用,还能跟抗衰老相关的酶Sirtuins和PARPs等结合,修复受损的DNA。而NMN可以提高体内NAD+水平,是补充NAD+最理想的方式,因此被认为是抗衰老的保健品,被一些人称为“长生不老药”。

2014年,哈佛医学院大卫·辛克莱尔首次发现NMN可显著逆转衰老和延长寿命,辛克莱尔因此被时代杂志评为“全球最具影响力100人”。此后,国际顶级生物期刊上陆续已有近千篇论文揭示了NAD+前体NMN在衰老医学领域的重要突破,后续实验甚至证实NMN能使哺乳动物的寿命延长1/3以上。

值得一提的是,NMN目前尚未通过完全的人体临床试验。2019年10月,美国华盛顿大学和日本庆应大学联合研究小组披露:NMN的人体一期临床反馈积极。联合研究小组称,之后尚需要进行数年的连续研究观察,以进一步跟踪测定服用NMN产品延缓或抑制人体由于衰老而造成的身体功能减退的数据。

尽管缺乏人体安全性和功能性的数据,很多富商巨贾仍通过私人渠道从实验室里获取NMN供自己服用,自告奋勇地充当“小白鼠”。

多家媒体报道,2016年,李嘉诚在长期服用之后,“感觉像是回到了20岁”,豪掷2500万美金入股了上游原料供应商ChromaDex,并将其引入屈臣氏。ChromaDex的海报上赫然打着“逆转衰老定律”“超人都有食”的字眼。

去年年初,潘石屹更是在自己微博中写下服用3个月的身体变化:

商家早已嗅到了商机。目前市面上的NAD+补充剂品牌已经有ChromaDex、Herbalmax、基因港、ALIVE BY NATURE、Genex Formulas等。

不过ChromaDex上市以来已经连续巨额亏损,剔除美股连续暴跌因素,ChromaDex股价已经回到2017年水平。据ChromaDex2019年的财报,公司全年营收4629万美元,净利润却巨亏3200万美元。

在走出实验室之前,NMN的服用成本高达2万美元/月,这使得NMN在2018年前的几年间仅作为一小部分顶级富豪的专享品而小范围流通。

如此高昂的价格显然无法满足大多数普通消费者的“续命”需求,直到Herbalmax公司推出的“基础版”瑞维拓,通过生物酶催化技术将服用成本降低至350美元/月,被称为“平价版NMN”。

除了商业化越来越成熟之外,NMN似乎还有更多神奇的功能有待发掘。据长城证券分析师刘鹏,哈佛大学一名医学博士报告称,一名新冠肺炎病人在接受了10天基于NMN的鸡尾酒疗法后,检测转为阴性并成功出院。

03 金达威是家什么样的公司?

说完了药,再说说卖药的公司。

金达威在2014年才进入保健品行业,在此之前它也仅是保健品行业的原材料供应商,为美国的保健品企业生产辅酶原材料以及为饲料行业提供维生素A添加剂。

为了摆脱原材料供应商的地位,金达威自2014年起开始进军下游保健品行业。一开始,金达威的策略是建设自有品牌“金乐心”。但保健品行业对企业品牌建设能力要求较高,金达威改变策略转而收购已经成熟,拥有稳定市场的保健品品牌。

2014年12月,金达威收购了美国保健品企业DoctorsBest51%的股权,并在此后逐渐提高持股比例至97%。

2015年,金达威又收购了美国Viatech公司的主要经营性资产,2016年收购了新加坡VK公司65%的股权和新加坡PH公司65%的股权。

通过外延增长,金达威保健品业务的收入稳步提升。事实证明这些被收购的品牌在交接完成后发展得也比较好,2019年时金达威保健品业务的收入达到了16.87亿元,增长率高达82.58%,其中的6.5亿元都来自DoctorsBest,该子公司贡献了9088.7万元的净利润。

目前,海外保健品市场已经成了金达威的主要收入来源,2019年海外销售占比高达78.19%。但是向下游发展似乎并未给企业的毛利率带来明显的提升,从2016年到2019年,保健品业务的收入占比从38.03%提升至52.86%,金达威整体的毛利率仅从21.19%提升至25.72%。

从原材料供应商到生产商,金达威用6年时间走出了一条逆袭之路。

同时,金达威还是一家非常“实在”的上市公司,每年的分红都很大方。2017年至2019年,金达威的现金分红金额分别占到了上市公司净利润的52.02%、71.54%和81.2%。

虽然在分红上大手大脚,但是金达威在主营业务上却越来越虚!

最近,金达威频频出现在公众领域,除了赞助体育赛事项目,还搞起了直播带货。今年6月,Doctors Best多特倍斯邀请李湘直播带货,官方宣传称3000件叶黄素软糖在直播间一秒内就被抢空。

金达威2019年报称,Doctors Best多特倍斯现与天猫国际、京东、考拉、唯品会、小红书、一条、贝店、斑马会员等各类型的电商渠道建立了合作关系,实现了中国电商渠道的全覆盖。2020年,公司要全面开发新媒体渠道的价值。

由于保健品的销售主要借助媒体推广,因此金达威每年会投入大量的广告,2019年的销售费用达到2.8亿,同比增长了53%,同期研发费用为6580万,反而减少4.7%。

重销售轻研发,说句不客观的话,融哥觉得之前退市的长生生物似乎也是这个打法!

04 “长生不老药”能走的下去吗?

延长寿命作为人类终极问题之一,在全球经济增长和人口老龄化不断加重的背景下,市场关注度和规模持续提升,2019年全球抗衰老市场规模1900亿美元,同比增长8.3%。中国市场近些年保健品行业发展迅速,行业过去10年复合增速9.5%。如果当前国内每1%保健品人口对应的NMN市场空间为304亿元,伴随未来抗衰老产品不断推广,行业远期市场有望达到千亿规模。

不过,NMN能否会为中国广大消费者认可,能否成为金达威新的业绩增长点,还需要时间观察。

过去,很多在国外销售的保健品,到中国会出现水土不服的问题,这些年保健品行业问题频发,也影响了消费者的信心。金达威通过构建海外的保健品产业链,希望将这些产品引入到中国,从去年业绩报告看,境外销售依然是重头。

另外,保健品还存在监管问题。

在我国现行的监管体制下,国家食品药品监督管理局下发的保健食品批文的取得成为国外膳食营养补充剂进入中国市场的壁垒,由于批文受限,目前,绝大部分的进口膳食营养补充剂只能通过跨境电商等渠道进行线上销售,这一定程度也会影响金达威在国内的销售。

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